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一
国别速览
二
价格断崖式下跌
- 越南榴莲跌幅最大。2026年4月以来，越南榴莲价格断崖式下跌。金枕A级果田头收购价跌至每公斤约31-32元（人民币），较去年同期缩水四成；Ri6品种果园收购价更跌至每公斤5.2-6.5元，已普遍低于每公斤7.8-10.3元的生产成本，意味着每卖出一公斤农户就要承受2.6-3.9元的巨额亏损。二级果价格进一步跌至每公斤13-15元。到4月下旬，部分CD级榴莲仅售7.78-11.67元/公斤，品相有瑕疵的更是低至3.89-6.48元/公斤。越南榴莲在中国国内终端市场的价格也大幅回落，批发价跌幅超两成至近乎腰斩，多地零售价跌至十几元一斤，消费者“榴莲自由”成为热门话题。
- 泰国榴莲同样承压。2026年泰国榴莲均价预计维持在90泰铢/公斤左右，创近6年新低，且短期内难以回升至100泰铢/公斤以上。值得注意的是，尽管价格低迷，泰国榴莲出口量仍保持增长，2026年前两个月对华出口额达113.91亿泰铢，同比增长303.57%，呈现“价跌量增”的特殊格局。
- 马来西亚榴莲价格海啸。马来西亚猫山王等品种榴莲价格大幅下挫，收购价一度跌至每公斤约10林吉特，较此前高峰缩水近九成；业内人士预计榴莲价格短期内难以回到高峰，未来三年或持续低位调整，当地榴莲种植户与加工企业面临严峻生存压力。
三
为什么今年榴莲突然“砸价”？
- 主产国同步丰产，供给过剩成为根本动因。过去十年，越南榴莲种植面积扩张近五倍，达约18万公顷，年产量突破150万吨；泰国2026年总产量预计攀升至178万吨，同比增长逾16%，得益于种植面积扩大与有利气候条件；马来西亚大量新植榴莲园陆续进入盛果期，供应期由传统的6-7月延展至次年2-3月。三大来源地几乎同时放量，市场格局由短缺急转为过剩，价格承压成为必然。
- 中国进口标准骤然收紧，触发流通恐慌与价格踩踏。中方对进口榴莲中镉残留、碱性嫩黄等物质实施严格检测，但越南全国仅有13家实验室获中国认证，至4月中旬河内仅剩一家可运作。大量集装箱卡车排队送检，司机最长等候24小时，许多货物因滞留腐烂而被迫退运或转销国内市场，引发低价抛售。同塔省111家榴莲包装厂中，80家因残留检测不合格被暂停运营，进一步加剧流通梗阻，恐慌情绪迅速传导至价格端。
- 运输与通关效率大幅跃升，加速了供给冲击的释放。中老铁路运力显著增强：2026年1–4月累计运输榴莲5.03万吨，同比增长94.2%；4月25日启运的中老泰全铁冷链班列将泰国果园至成都的时间压缩至5天，损耗率由10%以上降至3%以内。同时，磨憨铁路口岸应用5G与北斗技术，榴莲过关时间从4小时缩短至15分钟；广州南沙港两日内即可吞吐约4000吨榴莲。全程时效由原来十余天缩短至一周之内，大量鲜果以更快速度涌入市场，在过剩背景下进一步放大了价格下跌幅度。
四
东南亚农产品现状
- 价跌与量增同步发生，供需矛盾持续加剧。越南榴莲价格暴跌，但2026年前两个月越南榴莲出口额仍实现177%的同比增长。第一季度越南榴莲出口额超过15亿美元，同比增长稳步上升，90%以上出口至中国。市场并非整体萎缩，而是价格中枢下移、量能持续扩张。从中长期看，东南亚各国榴莲产量也在稳步提升，榴莲市场将长期承压，价格将整体保持低位运行。类似的“价跌量增”现象也出现在部分其他农产品领域，反映出市场供需失衡的深层矛盾。
- 部分品类逆势走强，结构分化趋势明显。柬埔寨腰果出口表现抢眼，2026年前3个月出口总额约3.58亿美元，同比增长超22%，生腰果价格处于过去20年来最高水平。泰国榴莲虽价格低迷，但出口增长迅猛，2026年前两个月对马来西亚和越南出口分别增长1238.10%和1245%，新兴市场潜力加速释放。越南果蔬前两个月出口额约10.9亿美元，同比增长59.5%，中国继续保持最大消费市场地位，占出口总额约58.3%。与之形成对比的是，泰国大米出口遭遇下滑，2026年1月出口量53.03万吨，同比减少17.5%，出口额97.07亿泰铢，同比下降30.7%，全年出口目标已下调11%。
- 产业升级紧迫性凸显。东盟农业仍以小农分散经营为主，机械化率不足40%，仓储冷链设施不完善制约了跨境流通效率；深加工能力薄弱，大部分利润集中在原料出口环节，柬埔寨等国90%以上农产品以原料形式出口邻国，深加工产能几乎空白。面对中国等市场技术标准持续收紧的压力，各国正加速溯源体系建设、种植区代码管理、深加工能力提升，泰国更是大力推动“智慧农业4.0”，为技术合作提供了广阔空间。
- 中国—东盟农产品贸易持续深化。东盟农产品出口以热带水果、棕榈油、橡胶、大米、木薯等初级产品为主，2025年越南对中国出口果蔬约55亿美元，占出口总额的64%以上。中国与东盟在RCEP框架下超90%农产品实现关税减免，为双边贸易持续增长提供了制度保障。RCEP实施以来，中国与东盟食品合作已从单一原料贸易升级为“贸易+投资+产业链协同+技术合作”的全方位格局，合肥等城市的农企已率先享受政策红利，实现出口增长。
五
农业出海四大机遇
- 机遇一：品类结构性互补。中国与东盟农产品贸易呈现天然互补格局。东盟向中国出口热带水果、棕榈油、木薯淀粉等原料型产品，而中国温带水果（葡萄、橙子、梨等）、蔬菜、加工食品在东盟市场则有广阔空间。中国市场对榴莲、山竹和龙眼需求持续旺盛，而中国蒜、姜、柑橘等温带产品反季节优势明显，东盟中产阶层消费升级也为加工食品和中式预制菜带来新增长空间。安徽江淮园艺种业股份有限公司就凭借品种优势，将瓜菜种子销往越南、马来西亚等国，在越南市场的亚洲类型黄瓜品种占据10%的市场份额。
- 机遇二：RCEP政策红利持续释放。RCEP框架下区域内90%以上货物贸易将最终实现零关税，区域累积原产地规则为企业降低贸易成本提供了法律支撑。在RCEP与自贸区升级版双重驱动下，中国与东盟食品合作已从单一原料贸易升级为“贸易+投资+产业链协同+技术合作”的全方位格局。例如，安徽富煌三珍食品集团出口日本的烤鱼产品，借助RCEP关税优惠增强了市场竞争力，2025年出口额达195万元人民币；越南在RCEP框架下取消了对外资从事水产品加工、植物油加工和乳品加工需使用本国原材料的限制，进一步放宽了市场准入。
- 机遇三：深加工与技术输出蓝海。东盟食品制造业呈现“高端研发+中低端加工”格局，加工能力差异显著，柬埔寨等国90%以上农产品以原料形式出口邻国，深加工产能几乎空白。同时，泰国政府正大力推动“智慧农业4.0”，推出BOI税收优惠减免超50亿泰铢，农业机械化、冷链物流、数字农业等领域需求旺盛且进口依赖度高。这为中国企业输出加工技术和农业装备提供了巨大空间，中国·印尼聚龙农业产业合作区就聚焦油棕深加工，构建了从种植到油脂化工的全产业链，累计投资超13亿美元。
- 机遇四：跨境电商与数字贸易赋能。东南亚电商市场增速位居全球前列，中国正支持农产品跨境电商发展，推动直播带货、溯源认证等新业态在东盟落地。中国食品企业与本地主流电商平台合作，通过线上促销、直播带货等方式快速开拓东盟市场。洽洽食品在泰国建厂后，借助电商渠道扩大销售，泰国已成为其海外第一大市场，占比约25%；全球数贸交易中心“两国双馆”模式，通过数字贸易赋能农业，打造覆盖农业科技创新、加工、交易等全产业链的跨境合作平台，为企业提供了线上线下融合的全新出海路径。
六
中国农产品出海东南亚的路径
- 路径一：直接出口模式。这是最为传统的出海方式，企业在中国国内完成农产品生产加工后，通过贸易方式将产品出口至东南亚市场。此模式门槛较低、资金投入小，适合早期试探市场的中小企业。但利润空间受关税、物流成本等因素影响较大，且对海外市场的掌控力较弱。合肥众多中小农企初期均采用此模式，借助RCEP关税优惠逐步打开市场。
- 路径二：电商/数字化出海模式。借助跨境电商平台和社交媒体，农产品企业可以直接触达东南亚消费者，绕过传统贸易中间环节，降低流通成本，快速建立品牌认知。这种模式适合标准化程度高、易储存运输的农产品，如坚果、加工食品等，洽洽食品就通过电商渠道在东南亚市场实现快速突破。
- 路径三：供应链嵌入与合作出海模式。通过与东南亚当地的经销商、商协会、政府部门合作，将产品嵌入目标市场的供应链体系。这种模式可以借助合作伙伴的本地渠道和资源，降低独立开拓市场的难度，规避文化差异和政策风险，适合希望快速切入本地市场的企业。
- 路径四：海外设厂/本地化生产模式。在东南亚国家直接投资设厂，实现产品的本地化生产和销售。这一模式能够规避贸易壁垒、降低关税成本、贴近消费市场，提升产品竞争力，但前期投入较大、流程复杂。洽洽食品在泰国建设的工厂，已成为其海外最大生产基地，不仅供应泰国市场，还辐射周边国家，同时享受当地税收、进口设备等优惠政策。
- 路径五：产业链一体化模式。企业在东南亚实现“种植+加工”全链条资质覆盖，从源头控制农产品品质和供应链稳定性，提升利润空间和抗风险能力。中国·印尼聚龙农业产业合作区就采用这一模式，拥有近20万公顷棕榈种植园，配套建设压榨厂、包装油厂等，构建了完整的油棕产业链，实现纵向一体化经营。
七
中企在东南亚设农产品加工厂的流程
中企在东南亚设立农产品加工厂，需遵循“境内审批+东道国准入”的双重流程，其中ODI备案是合规前提，东道国准入则需结合当地政策差异精准布局，以下为核心流程与重点要点。
（一）境内审批阶段：ODI备案
中国企业境外投资，必须首先完成中国境内的境外直接投资（ODI）备案。这是企业出海的“合规基石”，通常需要向发改委、商务局和外汇管理局登记（银行代办）履行备案或核准手续，具体需提交企业营业执照、境外投资申请书、可行性研究报告等材料。整个ODI备案流程在实操中通常需要预留2-3个月时间方可完成，金石资源等企业在境外投资时，均严格按照此流程办理审批手续，确保合规运营。
·企业出海必看｜控股架构+ODI备案+利润回流，全流程合规指南
（二）东道国准入阶段：目标国家的设厂要点
常规路径是在东道国设立子公司，实现本地化经营。不同国家的行业准入、股比限制、优惠政策存在显著差异，中企需重点关注泰国、越南、印尼三大核心市场的设厂要点：
1. 泰国设厂要点
行业准入限制：泰国《外商经营法》明确规定了对外资的限制行业。种稻、旱地种植、果园种植、牧业、林业、原木加工等行业被列入清单一，外国投资者绝对禁止进入。农产品加工类企业一般不在此类绝对禁止范围内，但需要注意以下限制：
- 若涉及限制外资持股比例的行业，外资持股不得超过49%，且需与泰国股东合作。
- 但通过申请BOI（泰国投资促进委员会）特批，可豁免此限制，实现100%外资持股。BOI特权包括长达13年的企业所得税豁免、生产所需机械设备及原材料的进口关税减免、允许外商持有土地和100%股权等关键便利。2026年泰国BOI政策持续优化，优惠加码的同时合规要求收紧，是中企设厂的重要政策抓手。
- 泰国还实行外商投资负面清单制度，部分行业需申请外商经营许可证（FBL），通常要求泰籍持股≥40%、泰籍董事≥2/5。
·2026泰国BOI政策完整版｜优惠加码+合规收紧，投资必看指南
2. 越南设厂要点
越南对外资政策较为开放，采用负面清单方式承诺“非禁即入”，并大幅压缩涉农投资领域的限制措施，但特定行业有严格的股比限制。
行业准入限制：越南对农产品加工业、食品制造等行业实施严格的外资监管，粮食加工企业外资持股不得超过50%；在RCEP框架下，越南允许合资企业在工业园区内开展食品包装服务，但外资比例不超过49％。涉及转基因作物、农药生产等高风险领域，外资准入更为谨慎。不过，越南政府鼓励高科技、环保、农业等领域的外资投资，这些领域可能会有更宽松的外资比例限制，且取消了对外资从事水产品加工、植物油加工和乳品加工需使用本国原材料的限制。
3. 印度尼西亚设厂要点
印尼近年来大力推进外资开放，转向“正面投资清单”制度，绝大多数业务领域允许100%外资所有权，为中企设厂提供了便利，中国·印尼聚龙农业产业合作区的成功落地，就得益于当地宽松的外资政策环境。
行业准入限制：
- 完全禁止外资进入的行业包括烟草种植与加工、水产养殖中的种苗生产、传统医药制造等。
- 农业允许外资参与，但需遵守土地使用规定。
- 外资持股比例受限的行业主要是快递服务、国内交通运输等，上限为49%。
- 原先外资持股上限67%的种植园行业，目前已允许100%外资进入，为中企布局农业种植+加工全链条提供了政策支持。
此外，印尼对农业领域外资提供多项税收优惠，包括自用机械设备及零配件免征进口关税、生产出口产品的原材料可退还进口关税等，进一步降低中企设厂成本。
